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RÉFÉRENTIELS
RÉGIONAUX > Le panorama de l'industrie |
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TISSU INDUSTRIEL : Sous-traitance
et partenariats industriels
Une activité bien
représentée en Poitou-Charentes
La Chambre régionale d’industrie et de commerce de Limousin
Poitou-Charentes édite chaque année un annuaire de la
sous-traitance et du partenariat industriel. Environ 310(1) entreprises
industrielles y sont répertoriées. Parmi celles-ci,
130 ont moins de 20 salariés et près de 180 sont enquêtées
dans le cadre des EAE(2). Ces entreprises sont désignées
comme des sous-traitants, des co-traitants ou des partenaires industriels.
Une vingtaine d’entre elles ont été exclues de
l’analyse car leur activité est celle d’un fournisseur(3).
Ainsi, la présente analyse concerne environ 160 entreprises
de plus de 20 salariés. Elles comptent près de 14 300
salariés dont la majorité se trouve dans l’industrie
automobile, la métallurgie-travail des métaux, la fabrication
de machines et équipements et l’industrie du caoutchouc
et des plastiques.
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Nbre
d'entreprises
analysés |
Nbre
de salariés
des entreprises
analysées |
Part
de
ces salariés ds
les entreprises
de + de 20 salariés
du secteur |
industrie
automobile |
12 |
3 350 |
40 % |
métallurgie-travail
des métaux |
62 |
3 260 |
55 % |
fabrication
d'équipements
électriques et électroniques |
27 |
2 350 |
20 % |
fabrication
des machines
et équipements |
26 |
1 670 |
29 % |
industrie
du caoutchouc
et des plastiques |
16 |
1 180 |
37 % |
Elles proposent des savoir-faire dans les domaines de la mécanique,
la tôlerie-chaudronnerie, les travaux d’embobinage, l’électricité-électronique,
le traitement thermique et de surface et la transformation des plastiques,
caoutchouc, composites et céramique. Des activités de
services sont également offertes.
Globalement, ce sont des entreprises de petite taille : les
3/4 d’entre elles comptent moins de 100 salariés
(la taille moyenne est de 90 salariés par entreprise).
Elles créent une valeur ajoutée
brute d’environ 3,5 milliards de francs, soit 28 % de
la valeur ajoutée brute créée par l’ensemble
des établissements régionaux de ces secteurs. Ainsi,
un salarié crée 243 900 F dans les établissements
analysés, contre 265 800 F tous établissements et tous
secteurs confondus.
En matière d’investissements,
le montant s’élève à 384 MF, soit environ
27 % des investissements des secteurs considérés. Le
ratio par salarié est de 26 900 F contre 30 200 F pour l’ensemble
des secteurs concernés.
Parmi ces 160 entreprises, 130 ont au moins 80 % de leurs effectifs
salariés en Poitou-Charentes. On peut estimer que ces dernières
ont un chiffre d’affaires de 6,1
milliards de francs généré essentiellement par
l’industrie automobile, la métallurgie-travail des métaux
et la fabrication des machines et équipements. Le chiffre
d’affaires à l’export est faible (environ
10 % de leur chiffre d’affaires). Les secteurs les plus dynamiques
à l’export pour ces 130 entreprises sont la fabrication
de machines et équipements (22 % de leur chiffre d’affaires),
la fabrication de meubles et industries diverses (20 %) et l’industrie
du caoutchouc et des plastiques (17 %).
Les entreprises sous-traitantes et les partenaires industriels déclarent
avoir eux-mêmes recours à des sous-traitants pour environ
512 MF. La sous-traitance de type industriel
représente un montant de 288 MF (56 % des travaux de sous-traitance
confiée), essentiellement réalisé dans l’industrie
automobile (227 MF) et la métallurgie-travail des métaux
(38 MF).
Les principaux sous-traitants partenaires industriels
Les cinq cartes suivantes positionnent une offre régionale
dynamique, bien répartie sur le territoire.
Les entreprises du secteur
de la fabrication d’équipements électriques et
électroniques bénéficient des concentrations
autour d’Angoulême, de Poitiers et de Châtellerault
où ils peuvent offrir leurs savoir-faire aux entreprises de
leur propre secteur et divers autres secteurs comme l’automobile
et l’aéronautique.
Les entreprises de l’industrie
du caoutchouc et des plastiques sont peu nombreuses. Le secteur
est dominé par deux unités à Rochefort : Forsheda
et Foggini. Elles travaillent en grande partie pour l’industrie
automobile mais également pour les équipements ménagers,
l’ameublement, le bâtiment, etc.
Les entreprises de la fabrication
des machines et équipements sont dispersées sur
le territoire régional. Ce sont essentiellement des unités
de moins de 100 salariés. Les donneurs d’ordre et partenaires
industriels sont issus de nombreux secteurs : automobile, matériel
électronique, BTP, industrie chimique, pétrochimie,
industrie du papier et du carton, etc.
Les entreprises de l’industrie
automobile sont majoritairement dans le nord-est des Deux-Sèvres,
attirées par les groupes Heuliez et Wagon-Automotive. Ils travaillent
pour les entreprises de leur propre secteur, pour celles de l’industrie
ferroviaire, etc.
Les entreprises de la métallurgie-travail
des métaux sont majoritairement des unités de
moins de 50 salariés. Elles sont disséminées
sur l’ensemble du Poitou-Charentes. Leurs savoir-faire sont proposés
aux entreprises du BTP, de l’industrie automobile, etc.
Il existe, par ailleurs, une spécialité de sous-traitance
dans les domaines du ferroviaire et de l’aéronautique
sur l’espace La Rochelle-Surgères-Rochefort.
Les donneurs d’ordre
régionaux
Parmi les entreprises observées(4), environ 550 déclarent
confier des travaux à des sous-traitants non spécifiés
géographiquement, pour un montant total de charges de 1,6 milliards
de francs. Seules 120 sous-traitent des travaux de type industriel(5)
pour un montant de 790 MF.
Les donneurs d’ordres qui confient de la sous-traitance de type
industriel appartiennent majoritairement à l’industrie
automobile (30 % du montant des charges), les IAA (15 %), l’industrie
de l’habillement (15 %), l’industrie des machines et équipements
(10 %) et l’édition-imprimerie (10 %).
(1) Source : site internet du Second marché (http://www.bourse-secondmarche.asso.fr)
et du Nouveau marché (http://www.nouveau-marche.fr).
(1) L’analyse s’appuie sur les entreprises ayant été
recensées à la fois dans le fichier Sirène (INSEE)
et dans les EAE. Ainsi, 30 entreprises ont été exclues.
Les secteurs d’activité décrits sont ceux analysés
dans la partie C. Principaux secteurs.
(2) Source : CRCI (Partenaires industriels en Limousin-Poitou-Charentes,
édition 1996)-SESSI-SCEES-IAAT (enquête annuelle d’entreprises
1995). L’analyse s’appuie sur les données individuelles
des entreprises figurant à la fois dans le répertoire
de la CRCI et le fichier EAE. Elles appartiennent aux secteurs de
l’édition-imprimerie (division 22 de la NAF 60), l’industrie
chimique (div. 24), l’industrie du caoutchouc et plastiques (div.
25), la métallurgie-travail des métaux (div. 27 et 28),
la fabrication d’équipements électriques et électroniques
(div. 31, 32 et 33), l’industrie automobile (div. 34), la fabrication
d’autres matériels de transport (div. 35) et la fabrication
de meubles-industries diverses (div. 36). Les 160 entreprises identifiées
représentent environ 14 300 salariés, soit près
de 30 % des salariés des secteurs industriels concernés
par le champ des EAE (entreprises de plus de 20 salariés pour
celles des industries relevant du Ministère de l’industrie).
(3) L’identification de ces entreprises a été effectuée
par les experts de la DRIRE.
(4) Source : SESSI-SCEES, fichier de données individuelles
des entreprises enquêtées par le Ministère de
l’industrie (entreprises de plus de 20 salariés) et par
le Ministère de l’agriculture (entreprises de plus de
10 salariés). Les données présentées concernent
les entreprises ayant au moins 80 % de leurs effectifs salariés
en Poitou-Charentes, c’est-à-dire environ 740 entreprises.
(5) Il s’agit des opérations concernant une ou plusieurs
opérations de conception, d’élaboration, de fabrication,
de mise en œuvre ou de maintenance de produit, pour un cycle
de production déterminé. Le sous-traitant est tenu de
se conformer exactement aux directives ou spécifications techniques
que le donneur d’ordres arrête en dernier ressort. (source
: SESSI)
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