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RÉFÉRENTIELS
RÉGIONAUX > Le panorama de l'industrie |
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PRINCIPAUX SECTEURS : Industrie
du papier-carton, de l'édition-imprimerie
CHIFFRES CLES
• 9 % des effectifs industriels régionaux (8 610 salariés)
• 7,6 % des établissements industriels régionaux
(674 établissements)
• 7,5 % de la valeur ajoutée
industrielle régionale (277 700 F/an/salarié)
•
3,6 % des investissements industriels régionaux (35 100 F/an/salarié)
• 8,9 % de la rémunération industrielle régionale
(138 000 F/an/salarié)
Salariés
et établissements
Avec 8 610 salariés(1), l’industrie
du papier-carton, édition-imprimerie(2) emploie 2,9 % des effectifs
nationaux de cette activité.
Au plan régional, elle occupe 9 % des effectifs salariés
industriels, ce qui confère au Poitou-Charentes un cœfficient
de spécialisation(3) relativement fort (1,2). Le secteur du
papier-carton, avec un cœfficient de spécialisation de
2 apparaît surreprésenté, celui de l'édition-imprimerie
(0,8) est en revanche sous-représenté dans la région.
Entre 1987 et 1996, les réductions d'effectifs du secteur papier-carton,
édition-imprimerie ont été moins accusées
en région qu'en France (-0,7 % contre -5,9 %). Des disparités
apparaissent. L’industrie charentaise du papier-carton a perdu
de façon constante 13 % de ses effectifs, passant de 4 100
salariés en 1987 à 3 580 en 1996. Dans le cas de l’édition-imprimerie,
la Charente et la Vienne qui comptent le plus grand nombre de salariés,
ont une évolution différenciée. Alors que la
Charente voit ses effectifs augmenter de 24 %, la Vienne voit les
siens diminuer de 5 %.
| Effectif salarié |
au 31-12-87 |
au 31-12-96 |
| Charente |
5 320 |
5 095 |
| Charente-Maritime |
555 |
655 |
| Deux-Sèvres |
1 070 |
1 220 |
| Vienne |
1 725 |
1 640 |
| Poitou-Charentes |
8 670 |
8 610 |
L’industrie du papier-carton, édition-imprimerie concerne
674 établissements(4), soit 7,6
% des établissements industriels picto-charentais (artisanat
compris).
L’artisanat représente 49,4 % des établissements,
notamment dans les métiers de l’imprimerie de labeur,
du graphisme-décoration et de la composition-photogravure.
Hors champ artisanal, les industries du papier-carton et de l’imprimerie-édition
concernent 341 établissements, soit 11,1 % des établissements
de type industriel de la région. Près de 3 établissements
sur 4 comptent moins de 20 salariés.
La Charente accueille un tiers des établissements du secteur
papier-carton, édition-imprimerie. Elle concentre 27 des 71
établissements de plus de 50 salariés de la région.
| Nombre d'établissements |
Hors
champ artisanal |
Champ
artisanal |
Total |
| Charente |
112 |
102 |
214 |
| Charente-Maritime |
91 |
112 |
203 |
| Deux-Sèvres |
53 |
56 |
109 |
| Vienne |
85 |
63 |
148 |
| Poitou-Charentes |
341 |
333 |
674 |
Données
financières
La valeur ajoutée moyenne annuelle(5)
de l’industrie du papier-carton, édition-imprimerie représente
7,5 % de la valeur ajoutée industrielle régionale soit
un montant moyen de 1,9 milliard de francs. Le secteur du papier-carton
dégage une valeur ajoutée de 287 800 F/an/salarié
et l’édition-imprimerie 262 200 F/an/salarié.
Les investissements moyens annuels(6)
des établissements de l’industrie du papier-carton, l’édition-imprimerie
représentent 247 millions de francs, soit 3,6 % de l'investissement
industriel régional. L'investissement moyen annuel par salarié
est 35 100 F contre 32 300 F au niveau régional hors énergie.
Le secteur du papier-carton (37 300 F/an/salarié) présente
des investissements par salarié plus élevé que
celui de l’édition-imprimerie (31 600 F/an/salarié).
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Valeur
ajoutée
par salarié (MF)
1994-1995 |
Investissements
par salarié (MF)
1994-1995 |
| Poitou-Charentes(7) |
277,7 |
35,1 |
| France(7) |
362,9 |
33,5 |
Le montant moyen annuel des rémunérations(8)
s’élève à 970 millions de francs, soit 138
000 F/an/salarié. Le secteur du papier-carton apparaît
comme moins rémunérateur (135 800 F/an/salarié)
que l’édition-imprimerie (141 300 F/an/salarié).
L’édition
: une activité effectuée dans de petits établissements
industriels
Le secteur compte environ 165 établissements de type industriel
; 10 seulement emploient entre 20 et 199 salariés. Ces unités
plus importantes se retrouvent dans l’édition de journaux,
de livres et de revues.
Dans les unités d’édition (environ 60), on trouve
les principaux quotidiens régionaux diffusés en Poitou-Charentes,
en l’occurrence La Charente Libre, La Nouvelle République
du Centre-Ouest, Le Journal du Courrier de l’Ouest... quotidiens
qui dépendent de stratégies de grands groupes de presse(9).
L’édition de livres est, elle aussi, une activité
relativement répandue en Poitou-Charentes comme l’atteste
la présence d’une trentaine d’établissements
de taille modeste. Un seul, à Angoulême, compte entre
50 et 99 salariés. L’édition de revues et périodiques
est représentée par une cinquantaine de petits établissements,
dont un, à Poitiers, de plus de 100 salariés. Ces deux
activités de l’édition sont soutenues par L’Office
du Livre en Poitou-Charentes qui intervient par le biais d’aides,
aussi bien au stade de la création, de l’édition,
de l’animation que de la promotion et de la diffusion. Différentes
manifestations sont également organisées chaque année.
Le « pôle image » d’Angoulême,
premier pôle régional français de l’image
avec environ 500 professionnels(10), est orienté tant sur la
production que sur la formation vers la bande dessinée, le
dessin animé, le multimédia et les images virtuelles.
L’imprimerie
: un secteur dominé par quelques grosses unités
L’imprimerie concerne environ 110 établissements de type
industriel parmi lesquels une trentaine emploie plus de 20 salariés.
Ces derniers sont concentrés dans la moyenne vallée
du fleuve Charente entre Cognac et Angoulême, dans la Vienne
autour de Poitiers et, plus modestement, aux alentours de Niort. Répondant
aux besoins de compétitivité et obéissant aux
mêmes contraintes liées à l’internationalisation
de l’économie, les imprimeurs de Poitou-Charentes continuent
à investir et se moderniser. Ainsi, l’imprimerie
Aubin, fondée par les moines de l’Abbaye Saint-Martin
de Ligugé au XIXe siècle, en alliant tradition artisanale
et technique de pointe, figure parmi les plus importants imprimeurs
nationaux. Avec 2 de ses 4 établissements en région
(un premier de 50 à 99 salariés et un second de 250
à 499 salariés), elle mise sur la diversité de
ses métiers pour répondre aux commandes de grandes maisons
d’édition françaises et européennes(11).
Une autre famille notable dans le secteur de l’imprimerie, la
famille Viera, possède, en Charente,
5 entreprises proposant chacune leurs spécialités, allant
de la réalisation de produits traditionnels (journaux, revues...)
à l’élaboration de produits nouveaux comme les
cartes bancaires(12). On peut, également, noter la présence
en Poitou-Charentes de groupes comme Hamelin (Sté
Lecas à Nersac, spécialiste de la fabrication
d’agendas), Clairefontaine (SA Leclerc
Pelletier Cartorel à Niort classeurs et fournitures
de bureau), Oxalis (imprimeries Bachelier-Billaud
à La Couronne et Facedim à
Châtellerault - étiquettes agroalimentaires et ordonnances
médicales- et la papeterie Alamigeon
à Ruelle-sur-Touvre) et Nord-Est (société Rotanotice
à Soyaux).
L’industrie
du papier et du carton fortement soumise aux effets structurels et
conjoncturels internationaux
L’industrie papetière est une industrie dynamique, la
consommation s’étant accrue depuis les années 1970
aussi bien en direction des usages graphiques que de l’emballage.
Actuellement dominée par les américains et les scandinaves,
elle s’inscrit dans un mouvement mondial de restructuration lié
à l’internationalisation des marchés et à
l’investissement unitaire(13). La forte contrainte d’investissements
de ses entreprises a des répercussions sur le prix de la pâte
et du papier qui rend cyclique les résultats : 1993 est une
année de crise, 1996 est décevante(14). A ces effets
conjoncturels s’ajoutent, depuis peu, les tensions de la crise
asiatique sur certains segments de l’activité papetière(15).
La fabrication
de papier ou de carton : une spécialité charentaise
A l’opposé des régions Aquitaine et Limousin, Poitou-Charentes
ne possède pas de fabrique de pâte à papier. Cette
dernière est donc importée ou introduite. Elle intervient,
en 1996, en 9e poste des produits importés (hors produits pétroliers
raffinés) par le département de la Charente-Maritime,
avec 79 millions de francs (soit 2,6 % des importations). La pâte
à papier est débarquée dans le port de La Rochelle
où elle est ensuite redistribuée localement et vers
la région lyonnaise par une liaison ferroviaire spécialement
affrêtée.
La fabrication de papier et de carton concerne 10 établissements
dont 8 sont en Charente et 2 dans la Vienne. Ce sont des petites unités
qui n’excèdent pas 200 salariés, comme les
Papeteries De Veuze, 80 personnes à Magnac-sur-Touvre(16).
Spécialisées dans le papier ou le carton, certaines
appartiennent à des groupes étrangers, les
Papeteries Dalle et Lecomte à
Saint-Séverin fabriquent du papier sulfurisé et dépendent
des capitaux finlandais du groupe Ahlström(17). Alamigeon,
à Ruelle-sur-Touvre, appartient, depuis 1988, au groupe Oxalis
qui détient également quelques imprimeries picto-charentaises
(Facedim à Châtellerault,
Bachelier-Billaud à La Couronne).
Cette entreprise, riche de 150 ans d’expérience, a subi
de profondes restructurations et réalise, en 1997, 50 % de
son chiffre d’affaires à l’export (papier lourd de
type bristol, buvard...)(18).
Dans le département de la Vienne, sont implantées 2
unités de moins de 100 salariés : Otor
Godard (du groupe du même nom) à Iteuil et l’entreprise
familiale Papeterie du Poitou à
Beaumont. Celle-ci est premier fournisseur de papier cadeau et exporte
20 % de sa production(19).
La
fabrication d’articles en papier ou en carton : un pôle
charentais de PMI
La fabrication d’articles en papier ou en carton concerne 52
établissements. Cette activité apparaît comme
une spécialité de la Charente. On recense, dans ce département,
38 établissements dont 14 de plus de 50 salariés (la
Vienne et les Deux-Sèvres comptent respectivement 4 et 2 établissements
de plus de 50 salariés).
Tous les segments de l’industrie de transformation du papier
et du carton sont représentés. Le carton ondulé
est une spécialité charentaise. Deux pôles d’industrie
de carton ondulé se démarquent. Le Confolentais, espace
de faible densité, compte 3 établissements de 100 à
199 salariés (les entreprises certifiées, Sté
française de fabrication de papiers ondulés, Lamirande
et Sca Promotion France, filiale du
groupe suédois Svenka). Le Cognaçais voit cette activité
se développer, en liaison avec l’industrie du Cognac,
grâce à Otor Godard avec
environ 300 salariés. Cette entreprise, numéro 2 français
du carton ondulé, s’est constituée en un groupe
coté en Bourse sur le second marché. Il est également,
en 1998, leader mondial de la pré-impression flexographique
et numéro un français du recyclage de vieux papier(20).
La fabrication d’articles de papeterie, quant à elle,
est concentrée autour d’Angoulême. Les 2 unités
des Papeteries de La Couronne (entre
250 et 499 salariés chacune), aujourd’hui rachetées
par le groupe espagnol MDM, sont leader européen de l’enveloppe
et des articles de correspondance(21). L’entreprise Lecas
(filiale du groupe Hamelin), associée depuis 1996 à
la Sifac (près de 150 salariés
à elles deux) produit environ 80 % des agendas français(22).
La fabrication d’emballages en papier est réalisée
au sein des 2 importantes unités de Danisco
Flexible France (groupe danois) implantées dans le Cognaçais.
Cette entreprise est le 3e transformateur d’emballages souples
en Europe(23).
Le cartonnage se concentre autour de 2 pôles. Le premier est
situé autour d’Angoulême avec les établissements
certifiés ou dépendants de groupes comme Packart
(groupe Nord-Est), Engelhard Packaging.
Le second pôle est thouarsais (Deux-Sèvres) avec Socoplan
qui emploie 180 salariés et fabrique des sachets et échantillons
de produits cosmétiques, alimentaires et détergents(23).
Le département de la Vienne se distingue par la présence
de la seule unité spécialisée dans la fabrication
de papier à usage sanitaire ou domestique, sur le territoire
régional. Il s’agit de la Papeterie
de Buxeuil, rachetée en 1991 par le groupe italien Annunziata.
Elle se positionne comme 3e fabricant français de papier hygiénique
pour la grande distribution(24).
Poitou-Charentes compte 4 établissements dans la fabrication
dite d’autres articles en papier ou en carton. Il s’agit
notamment des Ets Richard-Laleu (Iteuil
dans la Vienne), spécialiste certifié dans l’emballage
souple pour produits agroalimentaires (habillages de beurre et de
fromages, étiquettes)(23).
Le
pôle emballage et conditionnement : un outil de valorisation
d’une partie de l’activité papetière
Le pôle emballage et conditionnement,
Atlanpack, créé sous l’impulsion de la DRIRE,
du Conseil régional, du Conseil général de la
Charente, de la Communauté de communes de Cognac et de la CCI
de Cognac a pour vocation le soutien et le développement de
l’activité emballage, notamment celle du papier et du
carton. Les activités emballage-conditionnement sont multiples
compte tenu des débouchés sur lesquels elles s’appuient
tels les produits de luxe, l’agroalimentaire, les cosmétiques,
etc.
(1) Source : UNEDIC-IERS. Données au 31 décembre 1996.
(2) Le secteur « papier-carton-édition-imprimerie »
est un regroupement des secteurs « industrie du papier et du
carton » et « édition, imprimerie, reproduction
» (division 21 et 22 de la NAF 60) par l’INSEE.
(3) Le cœfficient de spécialisation correspond au rapport
(à une date donnée) entre le poids relatif du secteur
en région (calculé ici en fonction du nombre de salariés
par rapport au total des salariés dans la région) et
le poids relatif du même secteur dans l'économie nationale.
Un secteur est considéré comme surreprésenté
quand son cœfficient de spécialisation est supérieur
à 1,10 en fin d'année 1996. Un secteur est considéré
comme sous-représenté quand le cœfficient de spécialisation
est inférieur à 0,75 en fin d'année 1996.
(4) Source : INSEE- fichier Sirène juillet 1997.
(5) La valeur ajoutée présentée ici est issue
du traitement statistique des données des enquêtes annuelles
d’entreprises (EAE) de plus de 20 salariés (industries
hors IAA) enquêtées par le Ministère de l’industrie.
La valeur ajoutée est une estimation de la valeur ajoutée
hors taxe obtenue à partir d’un calcul des variables décrites
dans les comptes de résultat de chaque entreprise selon la
méthode préconisée par le SESSI. La valeur ajoutée
hors taxe créée en région est calculée
au prorata des rémunérations des établissements
régionaux. Données moyennes 1994-1995.
(6) Données moyennes 1994-1995. La moyenne 1994-1995 des investissements
par an et par salarié, énergie comprise, s’élève
à 82 100 F.
(7) AVERTISSEMENT : Les résultats obtenus sont des estimations
dans la mesure où les ratios obtenus à un niveau régional
concernent des établissements tandis que ceux obtenus à
un niveau national concernent des entreprises. En raison de l’origine
des ratios présentés, les positionnements sont des ordres
de grandeur.
Les données nationales sont issues des ouvrages du Ministère
de l’industrie : La situation de l’industrie, édition
1995 et 1996 (données 1994 et 1995).
(8) Données moyennes 1994-1995.
(9) Source : Le Monde. « La presse quotidienne, vit une période
d’incertitudes », 13 mai 1998.
(10) Source : Charente développement, « Les entreprises
de l’image ». Les cahiers de l’agence n°7, janvier
1998.
(11) Sources : La Tribune. « L’imprimerie Aubin à
la pointe de la technologie ». 23 septembre 1997.
Centre-Presse.« Vers les 400 millions de CA », 14 juin
1997.
(12) Sources : La Charente-Libre. « L’imprimeur joue la
carte bancaire », 23 mars 1998 et Les Echos « Transcartes
va fabriquer des cartes bancaires à Angoulême ».
27-28 septembre 1997.
(13) Source : Ministère de l’industrie, de la poste et
des télécommunications ; SESSI. Les industries du bois.
1996.
(14) Source : Les Echos. « Les papetiers français espèrent
que 1997 rattrapera le recul de l’activté en 1996 ».
18 décembre 1996.
(15) Source : Confédération française des fabricants
de papier, carton et emballages.
(16) Source : La Tribune. « La Papeterie du Poitou emballe les
cadeaux ». 18 décembre 1997.
(17) Source : La Charente-Libre. 20 juin 1997.
(18) Source : La Charente-Libre. « A chaque métier sa
force » 28 juin 1997.
(19) Source : La Charente-Libre. « Amaligron : 10 ans avec Oxalis
» 19 janvier 1998.
(20) Source : La Charente-Libre. « Godard monte en puissance
». 28 juillet 1998.
(21) Source : La Charente-Libre. « La Couronne ne sera pas repris
par son concurrent ». 10 juillet 1997.
(22) Source : Sud-Ouest. « Les bonheurs de la province ».
30 mai 1996.
(23) Source : Atlanpack. « L’emballage en Poitou-Charentes
».
(24) Source : Nouvelle République. « Ca roule pour les
papeteries ». 8 avril 1997.
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