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RÉFÉRENTIELS
RÉGIONAUX > Le panorama de l'industrie |
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PRINCIPAUX SECTEURS : Emballage-conditionnement
CHIFFRES CLES
• 7 100 salariés
• 6,6 % des établissements
industriels régionaux (585 établissements)
•
8,9 % la valeur ajoutée industrielle régionale (293
400 F/an/salarié)
• 4 % des investissements industriels
régionaux (35 000 F/an/salarié)
• 10 % des
rémunérations industrielles régionales (138 200
F/an/salarié)
Salariés
et établissements
Les
industries de l’emballage et du conditionnement(1) emploient
7 100 salariés(2) dans les entreprises de plus de 20 salariés.
| Effectif
salarié |
1995
|
| Charente |
4
055 |
| Charente-Maritime |
535 |
| Deux-Sèvres |
1
490 |
| Vienne |
1
020 |
| Poitou-Charentes |
7
100 |
Ce secteur compte 585 établissements(3), soit 6,6 % des
établissements industriels de
la région (artisanat compris).
L’artisanat représente 64 % des établissements
dont presque 150 sont recensés dans le domaine de l’imprimerie
de labeur.
Hors champ artisanal, les industries de l’emballage et du conditionnement
concernent 210 établissements, soit 6,6 % des établissements
de type industriel de la région. Plus de 40 % d’entre
eux sont localisés en Charente, et quatre
établissements sur dix emploient plus de 20 salariés.
| Nombre d'établissements |
Hors
champ artisanal |
Champ
artisanal |
Total |
| Charente |
90 |
120 |
210 |
| Charente-Maritime |
40 |
125 |
165 |
| Deux-Sèvres |
45 |
65 |
110 |
| Vienne |
35 |
65 |
100 |
| Poitou-Charentes |
210 |
375 |
585 |
Données
financières
La valeur ajoutée moyenne annuelle(4)
créée dans les industries de l’emballage et du
conditionnement représente un montant de 1 milliard de
francs. Elles dégagent ainsi une valeur ajoutée annuelle
par salarié de 293 400 F.
Les
investissements moyens annuels(5) des industries de l’emballage
et du conditionnement représentent 277 millions de francs.
L’investissement moyen annuel par salarié est de 35 000
F contre 32 300 F pour le total des industries de la région
hors énergie.
| |
Valeur
ajoutée
par salarié (MF)
1994-1995 |
Investissements
par salarié (MF)
1994-1995 |
| Poitou-Charentes(6) |
293,4 |
35,0 |
| France(6) |
317,6 |
36,8 |
Le montant moyen annuel des rémunérations(7)
de ce secteur s’élève à 1,1 milliard de
francs. Un salarié perçoit un revenu annuel moyen de
138 200 francs contre 129 700 francs pour le total des industries
de la région.
Une
tradition séculaire
Dans le courant du XIXe siècle, l’imprimerie s’est
développée en Poitou-Charentes, en raison de la qualité
de l’eau de la Vienne et de la Charente. C’est à
Exideuil, en Charentes, que la première machine de fabrication
de carton ondulé a été mise au point. Beaucoup
de transformateurs de carton se sont implantés en Charente
pour tous types de fabrication de caisses, accompagné ensuite,
de designers et graphistes pour la valorisation des produits conditionnés.
Les transformateurs du verre travaillent pour les vins et spiritueux
(Cognac, etc.), ceux du bois déroulé pour l’ostréiculture,
les fruits et légumes, les produits laitiers, etc(8).
Aujourd’hui, la région Poitou-Charentes propose l’ensemble
des métiers de l’emballage, de la création- conception,
à la fabrication de différents packaging, jusqu’aux
accessoires d’emballages et les activités de service de
conditionnement. Elle touche ainsi une clientèle nationale,
voire internationale pour des produits de grande consommation, des
produits de luxe ou des produits industriels.
La répartition du marché de l’emballage, dans la
région, fait apparaître une prédominance du papier-carton
:
- 50,5 % des emballages sont réalisés en papier-carton
;
- 17 % en verre ;
- 17 % en plastique ;
- 15,2 % en bois ;
- 0,3 % en métal(9).
Les enjeux actuels des industries, très concurrentielles, de
l’emballage, résident dans les problématiques liées
à l’environnement. De plus en plus, les recherches visent
à réduire le volume des emballages et à favoriser
leur recyclage. En outre, les nouvelles formes de commercialisation,
l’évolution des technologies de communication, le poids
grandissant de la grande distribution et l’intérêt
grandissant des consommateurs au packaging obligent les professionnels
à anticiper et rester créatifs.
Les
industries agroalimentaires : un moteur pour l’emballage
Les industries
des boissons...
La région de production de Cognac est sans doute le principal
pôle de production de fûts de chêne au monde. Sur
une production nationale annuelle de 350 000 à 400 000 fûts,
on évalue entre 35 et 40 %, ceux originaires des Charentes.
Cette production, fortement exportatrice a été multipliée
par 5 entre 1990 et 1996. Les entreprises les plus importantes font
des efforts en matière d’innovation et de certification(10).
Ainsi, la tonnellerie Seguin-Moreau,
basée à Merpins, réalise 298 MF de chiffre d’affaires
pour 220 salariés. L’entreprise Vicard,
à Cognac, (150 MF de chiffre d’affaires pour 150 salariés)
destine environ 10 % de sa production en fûts pour le Cognac.
Elle a obtenu une certification ISO 9000. La tonnellerie Radoux
à Jonzac (120 MF de chiffre d’affaires pour 115 salariés)
fabrique des cuves et des fûts de chêne haut de gamme.
Elle bénéficie de la certification ISO 9001 depuis 1994.
L’entreprise 3R fabrique des cuves
en inox dont la durée de vie est supérieure à
celles réalisées en fibres.
Saint-Gobain emballage, leader mondial
de l’emballage en verre possède un établissement
implanté à Châteaubernard, près de Cognac
qui emploie plus de 500 salariés. Il trouve ses principaux
débouchés dans la fourniture de bouteilles utilisées
pour l’emballage de vins et spiritueux : Cognac, bordeaux et
vins du Val-de-Loire... Il a obtenu la certification ISO 9002 en 1992(11).
Cependant, si les industries de la boisson ont permis le développement
de la filière emballage en Poitou-Charentes, les professionnels
ont su diversifier leur production pour ne pas subir la crise qui
touche actuellement le Cognac. Leurs exportations ont augmenté
et ils visent maintenant de nouveaux marchés, tels que la cosmétique.
...
et les autres
C’est sur la niche économique de la production d’huîtres,
que travaille l’entreprise familiale Couturier
qui produit 700 000 barquettes de conditionnement(12).
L’entreprise familiale Compagnie Européenne
d’Emballage Schisler (CEE), implantée à
Thouars, emploie 315 personnes pour un chiffre d’affaires de
290 millions de francs, dont 45 % à l’export(13). Spécialisée
dans la fabrication d’emballages en plastique, elle travaille
notamment pour la chaîne de restauration rapide « Mac
Donald » et prévoit d’investir 50 millions de francs
entre 1998 et 2000.
L’entreprise familiale Richard-Laleu,
basée à Iteuil, près de Poitiers, emploie 130
personnes. Spécialisée dans l’impression d’étiquettes
pour produits alimentaires, elle a reçu le prix Prestige Pro-Hélio
97 pour l’impression sur film métallisé ou nacré
de l’étiquette d’une pizza « Marie surgelés
»(14).
De même, l’établissement Danisco
flexible France de Barbezieux, qui appartient à un groupe
international danois, offre 260 emplois sur place. La production principale
de l’imprimerie concerne des enveloppes souples destinées
à recouvrir des produits laitiers type camembert ou yaourts(15).
De vastes campagnes de promotion utilisent les potentialités
offertes par les spécialistes du packaging, notamment celui
de luxe. Ainsi, le groupe Otor Godard,
spécialisé dans la filière carton ondulé
compte 4 établissements en Poitou-Charentes, dont 2 papeteries
et 2 unités de cartonnage (Etuis Cognac). La production régionale,
essentiellement destinée aux marchés des vins, alcools
et spiritueux, couvre une gamme complète d’emballages
en carton : caisses, étuis et coffrets, etc. Cette entreprise,
qui possède un savoir-faire de haute technologie pour la préimpression,
est leader du conditionnement de luxe(16).
Un développement
sur de nouveaux marchés
Les Papeteries du Poitou, numéro
un français du papier cadeau, sont implantées à
Beaumont et emploient plus de 50 personnes.
La société d’origine charentaise, Engelhard,
dont les capitaux sont désormais majoritairement anglais (groupe
Field), emploie 135 personnes sur la commune de La Couronne, près
d’Angoulême. Elle est spécialisée dans la
réalisation d’emballages dans les domaines de la santé,
de l’hygiène et de la beauté. Ces clients sont,
entre autres, les Laboratoires La Roche-Posay, Neutrogéna,
Lutsine et Synthole. Son chiffre d’affaires s’élève
à 82 MF mais la direction s’inquiète des regroupements
qui s’effectuent dans les industries pharmaceutiques et de l’émergence
des appels d’offre européens(17).
Globalement, les entreprises de l’emballage qui dépendaient
du Cognac ont largement anticipé la crise. Elles ont réussi
à se développer sur de nouveaux marchés, notamment
à l’export.
Des
outils du développement
Le
Pôle emballage-conditionnement
Créé en 1997 à Cognac, le « Pôle
emballage-conditionnement Poitou-Charentes », maintenant appelé
« Atlanpack » est une association constituée par
et pour les professionnels régionaux. Sa mission consiste à
accompagner, au travers de différentes actions le développement
de l’industrie régionale de ce secteur. Ses domaines d’intervention
sont multiples :
- la promotion et le montage d’actions commerciales ;
- l’information sur les perspectives et l’environnement
marketing et technologique ;
- la constitution de partenariats ;
- l’appui technologique concernant notamment l’amélioration
de la productivité ;
- l’innovation et l’accompagnement pour le lancement de
nouveaux produits et services ;
- la mise en commun de moyens techniques de conception et de tests
d’emballage ;
- la formation initiale et continue.
Trois axes prioritaires ont été retenus : outre les
actions commerciales, il s’agit
de l’appui technique et de la veille marketing
et technologique(18). Chaque entreprise adhérente bénéficie
de conseils et d’outils collectifs en matière de promotion,
d’information et d’appui technologique pour l’innovation,
avec un réseau large de partenariats sur le plan régional
et national(19).
La
recherche
Ianesco Chimie(20),
né de la fusion de IANESCO et du CRITT(21), Chimie est un laboratoire,
prestataire de services, spécialiste des études physico-chimiques
et bactériologiques au service des entreprises et des collectivités.
Installé à Poitiers, il exerce son activité dans
trois secteurs : eau et environnement, agroalimentaire et emballage.
Il analyse la conformité des emballages agroalimentaires pour
garantir aux consommateurs, le respect des normes en vigueur(22).
(1) Selon les responsables du pôle emballage de Poitou-Charentes,
le secteur de l’emballage et du conditionnement est composé
d’un ensemble de sous divisions de la NAF 700 de l’INSEE
: 204Z « Fabrication d’emballages en bois », 205C
« Fabrication d’objets en liège, vannerie ou sparterie
», 211A « Fabrication de pâte à papier »,
211C « Fabrication de papier et de carton », 212A «
Industrie du carton ondulé », 212B « Fabrication
de cartonnages », 212C « Fabrication d’emballages
en papier », 222C « Autre imprimerie (Labeur) »,
222G « Composition et photogravure », 222J « Autres
activités graphiques », 252C « Fabrication d’emballages
en matière plastique », 261 E « Fabrication de
verre creux », 261J « Fabrication et façonnage
d’articles techniques en verre », 282B « bouteilles
pour gaz comprimés », 287A « fabrication de fûts
et emballages métalliques similaires », 287C «
Fabrication d’emballage métalliques légers »,
295 E « Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire
», 295J « Fabrication de machines pour les industries
du papier et du carton », 295L « Fabrication de machines
d’imprimerie ».
(2) Source : Enquêtes annuelles d’entreprises 1995. Ces
données ne prennent en compte que les salariés d’entreprises
de plus de 20 salariés.
(3) Source : INSEE, fichier Sirène juillet 1997.
(4) La valeur ajoutée présentée ici est issue
du traitement statistique des données des enquêtes annuelles
d’entreprises (EAE). Elles sont réalisées auprès
des entreprises de plus de 20 salariés (industries hors IAA)
pour celles enquêtées par le Ministère de l’industrie.
La valeur ajoutée est une estimation de la valeur ajoutée
hors taxe obtenue à partir d’un calcul des variables décrites
dans les comptes de résultat de chaque entreprise selon la
méthode préconisée par le SESSI. La valeur ajoutée
hors taxe créée en région est calculée
au prorata des rémunérations des établissements
régionaux. Données moyennes 1994-1995.
(5) Données moyennes 1994-1995. La moyenne 1994-1995 des investissements
par an et par salarié, énergie comprise, s’élève
à 82 100 F.
(6) AVERTISSEMENT : Les résultats obtenus sont des estimations
dans la mesure où les ratios obtenus à un niveau régional
concernent des établissements tandis que ceux obtenus à
un niveau national concernent des entreprises. En raison de l’origine
des ratios présentés, les positionnements sont des ordres
de grandeur.
Les données nationales sont issues des ouvrages du Ministère
de l’industrie : La situation de l’industrie, édition
1995 et 1996 (données 1994 et 1995).
(7) Données moyennes 1994-1995.
(8) Sources : « L’emballage en Poitou-Charentes »,
Le Courrier français, 16 janvier 1998, et CRCI ; CRM. Bois
et meuble en Poitou-Charentes. 1997.
(9) Source : « La fillière emballage cherche à
s’émanciper du cognac », L’usine Nouvelle,
n° 2 619, 27 novembre - 3 décembre 1998.
(10) Source : « Taransaud bille en tête », La Charente-Libre,
24 novembre 1998.
(11) Source : « les événements économiques
du Poitou-Charentes », Décimal les entreprises, INSEE
Poitou-Charentes, août 1995.
(12) Source : « Halieutiers de père en fils »,
Sud-Ouest, 3 janvier 1997.
(13) Source : « CEE : le fils prend la suite du père
», La Nouvelle République, 26 février 1988.
(14) Source : « Richard Laleu : Innovations et services »,
Emballage en Poitou-Charentes, Atlanpack, 1998.
(15) Source : « Barbezieux emballe Danisco », Sur-Ouest,
30 octobre 1997.
(16) Source : « Otor, une stratégie d’innovations
au service de la distribution », Emballage en Poitou-Charentes,
Atlanpack, 1998.
(17) Source : « Les Anglais emballent Engelhard », La
Charente-Libre, 30 avril 1998.
(18) Source : « Pesé et emballé », Sud-Ouest,
16-17 janvier 1998.
(19) Source : « Poitou-Charentes Spécial emballage »,
Région Poitou-Charentes, 1997.
(20) Institut d’analyses et d’essais du centre-Ouest.
(21) CRITT : centre régional d’innovation et de transfert
de technologie.
(22) Source : « Ianesco, la part des études que nous
menons pour l’emballage augmente », Emballage en Poitou-Charentes,
Atlanpack, 1998.
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