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RÉFÉRENTIELS
RÉGIONAUX > Le panorama de l'industrie |
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PRINCIPAUX SECTEURS : Industrie
automobile
CHIFFRES CLES
• 7,6 % des effectifs industriels régionaux (7 220 salariés)
• 1,1 % des établissements industriels régionaux
(104 établissements)
• 6,9 % de la valeur ajoutée
industrielle régionale (236 000 F/an/salarié)
•
3,2 % des investissements industriels régionaux (29 300 F/an/salarié)
• 8,4 % de la rémunération industrielle régionale
(121 200 F/an/salarié)
Salariés
et établissements
Avec 7 220 salariés(1), l’industrie
automobile(2) emploie 2,6 % des effectifs nationaux de cette
activité. Au plan régional, elle occupe 7,6 % des effectifs
salariés industriels ce qui confère au Poitou-Charentes
un cœfficient de spécialisation(3) conforme à la
donnée nationale (1).
Entre 1987 et 1996, en Poitou-Charentes, les effectifs salariés
ont augmenté de 56,7 %, soit un gain de 2 600 emplois(4). Sur
cette même période, au niveau national, cette industrie
connaissait un retrait de 9,5 %.
Les effectifs salariés se répartissent de façon
très polarisée. Les départements des Deux-Sèvres
et de la Vienne totalisent 82 % de l’effectif et connaissent,
depuis 1987, une forte évolution (près de 2 200 emplois
en plus).
| Effectif salarié |
au 31-12-87 |
au 31-12-96 |
| Charente |
75 |
240 |
| Charente-Maritime |
745 |
1 025 |
| Deux-Sèvres |
2 170 |
2 930 |
| Vienne |
1 605 |
3 030 |
| Poitou-Charentes |
4 595 |
7 220 |
Près de 100 établissements(5)
appartiennent à ce secteur, soit 1,1 % des établissements
industriels de la région (artisanat compris).
L’artisanat représente 57 % des établissements,
26 des 59 établissements artisanaux sont recensés dans
le domaine de la fabrication de carrosseries automobiles.
Hors champ artisanal, l’industrie automobile ne concerne que
45 établissements, soit 1,4 % des établissements de
type industriel de la région. Un quart
des établissements emploie plus de 250 salariés.
Ceux-ci se répartissent dans 3 départements : la Vienne
en compte 5, les Deux-Sèvres 4 et la Charente-Maritime 2.
| Nombre d'établissements |
Hors
champ artisanal |
Champ
artisanal |
Total |
| Charente |
3 |
7 |
10 |
| Charente-Maritime |
14 |
21 |
35 |
| Deux-Sèvres |
10 |
15 |
25 |
| Vienne |
18 |
16 |
34 |
| Poitou-Charentes |
45 |
59 |
104 |
Données
financières
La valeur ajoutée moyenne annuelle(6)
créée dans l’industrie automobile représente
6,9 % de la valeur ajoutée industrielle régionale (donnée
équivalente au secteur Travail du bois-meubles), soit un montant
de 1,8 milliard de francs.
1,1 milliard provient de la fabrication d’équipements
automobiles qui occupe 65 % des salariés des entreprises de
plus de 20 salariés de l’industrie automobile. Elle dégage
ainsi une valeur ajoutée annuelle par salarié de 236
000 F. Chez les équipementiers, elle est de 257 400 F/an/salarié.
Les investissements moyens annuels(7)
des établissements de l’industrie automobile représentent
222 millions de francs, soit 3,2 % des investissements industriels
régionaux. L’investissement moyen annuel par salarié
est de 29 300 F (40 400 F pour la construction de véhicules
automobiles ; 28 800 F dans la fabrication d’équipements
automobiles ; 9 300 F dans la fabrication de carrosseries ou remorques).
Rappelons que pour le total des industries hors énergie de
la région, il s’élève à 32 300 F/an/salarié.
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Valeur
ajoutée
par salarié (MF)
1994-1995 |
Investissements
par salarié (MF)
1994-1995 |
| Poitou-Charentes(8) |
236,0 |
29,3 |
| France(8) |
326,8 |
69,4 |
Le montant moyen annuel des rémunérations(9)
de ce secteur s’élève à 0,9 milliard de
francs, soit 8,4 % des rémunérations perçues
dans l’industrie régionale. Un salarié perçoit
un revenu moyen annuel de 121 200 F (122 300 F pour la fabrication
d’équipements automobiles, 118 800 F pour les fabricants
de carrosseries et remorques et 112 800 F chez les constructeurs de
véhicules automobiles) contre 129 700 F pour le total des industries
de la région.
La
construction de véhicules automobiles : le groupe Henri Heuliez,
4e constructeur automobile français
L’entreprise Heuliez, créée
en 1920 à Cerizay débute son activité par la
création d’un modèle de carriole. Dirigée
par la famille Heuliez de père en fils, elle se développe
petit à petit pour former un groupe qui participe aujourd’hui
au capital de 7 entreprises réparties dans 4 domaines. L’étude
et développement de véhicules regroupe les filiales
Heuliez Torino (installé à Turin), France Design (à
Rorthais), Heuliez tôlerie Prototypes (au Pin) et France Outillage
Prototypes (FOP) (à Rorthais). La production
automobile est assurée par Euro-Automobiles Heuliez
(à Cerizay), l’électronique est développé
par l’entreprise Jideco 4 E (à St-Laurent-sur-Sèvre
en Vendée), la production de bus
est réalisée par Heuliez Bus (à Rorthais).
Les salariés employés par les filiales du groupe Heuliez
sont au nombre d’environ 2 500. Avec une capacité de production
de l’ordre de 50 000 véhicules par an, il est le 4e constructeur
automobile français(10).
En janvier 1998, Euro-Automobiles Heuliez
(1 500 salariés) est informé que PSA Peugeot Citroën
ne reconduira pas son contrat de montage du Break Citroën Xantia
qui court jusqu’en 2002. Cette décision n’entame
pas les activités de travaux de style, études, outillage
et ferrage que PSA confiait à Heuliez(11). Cependant, elle
impose une restructuration complète du sous-traitant Euro-Automobiles
Heuliez, qui se trouve dans l’obligation de mettre en place un
plan social et de réduire à 32 heures la durée
du temps de travail.
La recherche de nouveaux marchés pour l’« après
Xantia » ouvre plusieurs pistes : celle des voitures électriques,
dans la logique du programme Vedelic,
celle des cabriolets toit « hard-roof », des limousines
prestigieuses, ou encore de la production de 4x4 et utilitaires(12).
A l’heure actuelle, Euro-Automobiles Heuliez construit une version
« spéciale » d’Espace Renault commandée
par Matra pour le marché Malais(13). Un contrat liant Euro-Automobiles
et le groupe vendéen Jeanneau pour la production de «
Microcars », véhicules sans permis, a été
signé en juillet 1998.
L’établissement Heuliez-Bus
produit une des gammes les plus complètes du marché
de l’autobus (minibus, autobus articulé, autobus au gaz
naturel). Cette unité, implantée à Rorthais,
compte 430 employés. Son capital a été acquis,
à 75 % par Renault Véhicule Industriel dont le chiffre
d’affaires est de 630 millions en 1996(14). Cet établissement
a reçu la norme internationale ISO 9002 qui garanti à
ses clients l’obtention de produits répondant à
leurs plus hautes exigences. Cet atout commercial est non négligeable
puisque les appels d’offres tendent à faire de la certification
une condition sine qua non pour soumissionner.
France Design, bureau d’étude
spécialisé dans la conception de prototypes automobiles,
s’est vu confier, par PSA Peugeot Citroën, l’étude
et la conception affinée du prototype Roadster 207. Le concept
de toit repliable qui équipera ce modèle est un brevet
Heuliez. France Design emploie 270 salariés et devrait atteindre
un chiffre d’affaires de 150 millions de francs en 1998(15).
De plus, on peut signaler la présence de la société
Etalmobil à Châtillon-sur-Thouet,
spécialisée dans la fabrication de véhicules
magasins.
La
fabrication d’équipements automobiles dans la stratégie
des groupes
Au niveau national, la Fédération des industries des
équipements pour véhicules (Fiev) se réjouit
d’une conjoncture porteuse (5 % cette année) mais craint
un ralentissement de l’activité au second semestre. Pour
1999, les prévisions sont incertaines en raison des éventuelles
retombées des crises actuelles. En 1997, les équipementiers
réunis au sein de la Fiev ont réalisé un chiffre
d’affaires de 108 milliards de francs, dont 65 milliards par
les filiales françaises et 32 milliards par des équipementiers
français ayant leurs usines implantées dans l’hexagone(16).
La Vienne apparaît comme spécialisée dans la fabrication
d’équipements automobiles, 5 des 7 établissements
de plus de 250 salariés étant localisés dans
ce département.
Ce domaine de l’industrie automobile est marqué par le
poids des groupes, souvent internationaux, ce qui rend les établissements
particulièrement sensibles aux restructurations et les amène
à s’appuyer sur la qualité pour défendre
les emplois.
Le Groupe Valéo, numéro
un mondial des systèmes d’essuyage et de moteurs électriques
possède un établissement de 850 salariés à
Châtellerault certifié ISO 9000 et 9001. Le groupe a
acheté les systèmes électriques du conglomérat
américain ITT Electrical Systems et devient le premier fournisseur
de General Motors(17).
Le groupe anglais Lucas Varity détient
une unité installée dans l’agglomération
rochelaise sur la zone industrielle de Périgny qui emploie
plus de 600 salariés. Sa production d’injecteurs et portes
injecteurs est destinée à équiper les moteurs
diesel des principaux constructeurs européens. Cet établissement
mise sur la qualité et l’investissement dans des technologies
de pointe nécessaires à la fabrication d’injecteurs
nouvelle génération(18).
L’établissement AE France,
fabriquant de pistons installé à Chasseneuil, et Gersteen
Iso Delta, spécialisé dans la production de ceintures
de sécurité et d’airbags situé à
Chiré-en-Montreuil, sont sous-traitants de constructeurs automobiles.
Ils ont été soumis à de fortes pressions économiques
et poussés à mettre en place un plan de restructuration,
en début d’année 1997, afin de rester compétitifs(19).
D’autres sous-traitants sont également présents
dans la région, ce sont : Wagon-Automotive
à Bressuire (300 salariés), les
Ateliers du Val d’Or (AVO) à Airvault ; Fabris
à Châtellerault (600 salariés)(20).
Fabrication de carrosserie
et remorques
La société Libner, créée
en 1965, est implantée à Saint-Maixent. Elle est devenue
un groupe qui compte plus de 110 salariés et possède
50 % des parts de la société Bâches Jean qu’elle
a acquise en 1988. Elle réalise aujourd’hui un chiffre
d’affaires de 110 millions des francs, dont 26 % à l’export(21).
On peut citer, par ailleurs, la Société
Nouvelle Laurent à Chalais et la SA
Merceron à Châtellerault, spécialisée
dans la fabrication de citernes routières.
Michelin,
Foggini : deux importants fournisseurs de l’industrie automobile
L’unique établissement producteur de pneus établi
dans la région est celui dépendant de l’entreprise
Michelin. Installé à Poitiers,
il emploie plus de 800 salariés. Cette usine produit 650 000
pneus poids lourds par an, dont 45 % sont vendus à l’exportation.
Dernièrement, la production du pneumatique innovant «
Colorado » (coloré) a été lancée.
Elle est destinée aux automobilistes soucieux de personnaliser
leur véhicule(22).
Foggini, à Rochefort, est un
établissement spécialisé dans la fabrication
de pièces techniques en plastique (injection plastique).
Poitou-Charentes
: pôle européen du véhicule électrique
Le programme régional de recherche sur le véhicule électrique
VEDELIC(23) débuté en 1989, et inscrit au Contrat de
plan Etat-Région 1994-1998, regroupe de nombreux acteurs régionaux
: industriels, chercheurs d’Université ou d’Ecoles
d’ingénieurs et collectivités locales. Sur cette
période, 81,2 millions de francs ont été investis.
Le but de ce programme est de :
• dynamiser et fédérer
les compétences régionales ;
• accélérer
le développement de certains composants, notamment les batteries
(produites par la SAFT) et le moteur électrique (développé
au sein de l’entreprise Leroy-Somer) ;
• renforcer la
compétitivité des industriels ;
• accroître
la capacité de recherche des laboratoires universitaires (ENSMA
et Université de Poitiers) et de l’Ecole d’ingénieurs
de La Rochelle (EIGSI) ;
tout en favorisant la préservation de l’environnement
qui constitue l’un des enjeux majeurs du XXIe siècle.
Aujourd’hui, la Région prépare la création
d’un groupement d’intérêt économique
pour la recherche sur les véhicules électriques hybrides
qui associerait les régions Aquitaine et Rhône-Alpes.
(1) Source : UNEDIC-IERS. Les données d’effectifs salariés
présentées dans ce paragraphe sous-estiment le secteur
automobile car ne comptabilisent pas les salariés employés
dans la fabrication de pneumatiques. Données au 31 décembre
1996.
(2) Le secteur automobile est un regroupement de la division 34 «
industrie automobile » (NAF 60 de l’INSEE) et de la division
251A « fabrication de pneu » (NAF 696).
(3) Le cœfficient de spécialisation correspond au rapport
(à une date donnée) entre le poids relatif du secteur
en région (calculé ici en fonction du nombre de salariés
par rapport au total des salariés dans la région) et
le poids relatif du même secteur dans l’économie
nationale.
(4) Cette croissance s’explique en partie par les mouvements
d’entreprise dans le secteur : elles ont pu disparaître,
modifier le code de leur activité principale, connaître
de profondes restructurations, etc.
(5) Source : INSEE- fichier Sirène juillet 1997
(6) La valeur ajoutée présentée ici est issue
du traitement statistique des données des enquêtes annuelles
d’entreprises (EAE) réalisées auprès des
entreprises de plus de 10 salariés (IAA) pour celles enquêtées
par le Ministère de l’agriculture et plus de 20 salariés
(industries hors IAA) pour celles enquêtées par le Ministère
de l’industrie. La valeur ajoutée est une estimation de
la valeur ajoutée hors taxe obtenue à partir d’un
calcul des variables décrites dans les comptes de résultat
de chaque entreprise selon la méthode préconisée
par le SESSI. La valeur ajoutée hors taxe créée
en région est calculée au prorata des rémunérations
des établissements régionaux.. Données moyennes
1994-1995.
(7) Données moyennes 1994-1995. La moyenne 1994-1995 des investissements
par an et par salarié, énergie comprise, s’élève
à 82 100 F.
(8) AVERTISSEMENT : Les résultats obtenus sont des estimations
dans la mesure où les ratios obtenus à un niveau régional
concernent des établissements tandis que ceux obtenus à
un niveau national concernent des entreprises. En raison de l’origine
des ratios présentés, les positionnements sont des ordres
de grandeur.
Les données nationales sont issues des ouvrages du Ministère
de l’industrie : La situation de l’industrie, édition
1995 et 1996 (données 1994 et 1995).
(9) Données moyennes 1994-1995.
(10) Source : « Le groupe Henri Heuliez : l’enfant de toute
une famille », Le courrier de l’ouest, 21 septembre 1998.
(11) Source : « Heuliez retrouve sa liberté vis-à-vis
de PSA Citroën », Le courrier de l’Ouest, 7 janvier
1998.
(12) Source : « Les espoirs de Gérard Quéveau
», le courrier de l’ouest, 21 janvier 1998.
(13) Source : « Les « Teksi » de Malaisie fabriqués
à Cerizay », Le courrier de l’Ouest, 23 septembre
1998.
(14) Source : « Renault VI détient désormais 75
% du capital d’Heuliez Bus », La Tribune, 29 décembre
1997.
(15) Source : « Heuliez va assembler des voiturettes sans permis
pour le compte de Jeanneau », Les Echos, 22 juillet 1998.
(16) Source : « Les équipementiers automobiles français
se montrent plutôt pessimistes pour 1999 », Les Echos,
1er octobre 1998.
(17) Source : « Les équipementiers européens repartent
à l’offensive », Les Echos, 30 septembre 1998
(18) Source : « La Diesel à toutes pompes », Sud-Ouest,
10 mars 1998.
(19) Source : « L’heure des suppressions d’emplois
», La Nouvelle République, 22 janvier 1997.
(20) Source : « La Région et l’auto : ça
roule ! », La Nouvelle république, 12 octobre 1998.
(21) Source : « Société Libner : le succès
à l’export ne lui est pas étranger », Le
courrier de l’ouest, 3 avril 1997.
(22) Source : « Manufacture française des pneumatiques
Michelin », Décimal les entreprises, les événements
économiques du Poitou-Charentes, INSEE, juillet 1997.
(23) Véhicule électrique démonstrateur laboratoire
lithium carbone.
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